KTB투자증권

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(주)아이디엔소프트|아이디엔소프트 상환전환우선주

모바일금융플랫폼 - 머니서핑

마감됨 Closed 펀딩 성공
  • 상호

    (주)아이디엔소프트

  • 증권종류

    아이디엔소프트 전환상환우선주

  • 발행가액

    67,000원

  • 액면가액

    5,000원

  • 현재 발행주식수

    60,000주

  • 모집수량

    2,986주

  • 기업가치평가

    4,220,062,000원
    (발행가액 x 모집성공시 총 발행 주식수)

  • 모집방법

    공모

  • 투자가능 최소단위

    15주

  • 청약증거금

    청약금액의 100%

  • 청약기간

    2018.04.13 ~ 2018.05.04

  • 납입예정일

    2018.05.17

  • 교부예정일

    2018.06.07

  • 청약취급처

    KTB투자증권

  • 청약증거금 예치기관

    한국증권금융

  • 명의개서대리인

    한국예탁결제원

  •  

    (부산광역시 남구 문현금융로 40)

  • 예탁구분

    해당없음

사업내용

수익구조

시장분석

성장지표

사업계획 및 전략

재무상태 및 추정

자금운용계획

조직도 / 임직원

리스크 및 출구전략


투자포인트


자주하는 질문


추가혜택


기타사항

[소득공제]
제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제) ①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. ② 벤처기업투자신탁의 수익증권에 투자한 경우 소득공제를 적용받을 수 있는 투자액(해당 거주자가 투자한 모든 벤처기업투자신탁의 합계액을 말한다)은 거주자 1명당 3천만원으로 한다. ③ 법 제16조제1항제3호에서 "벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우"란 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제13조에 따른 조합(이하 이 조에서 "개인투자조합"이라 한다)이 거주자로부터 출자받은 금액을 해당 출자일이 속하는 과세연도의 다음 과세연도 종료일까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업(이하 이 조 및 제14조의4에서 "벤처기업등"이라 한다)에 같은 법에 따라 투자하는 것을 말한다. 1. 벤처기업 2. 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조의2제1항제2호다목(3)에 따라 기술성이 우수한 것으로 평가받은 기업 3. 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 개인투자조합으로부터 투자받은 날(법 제16조의5의 경우에는 산업재산권을 출자받은 날을 말한다)이 속하는 과세연도의 직전 과세연도에 제8조에 따른 비용을 3천만원(「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 시행령」 별표 1의 업종에 해당하는 기업의 경우에는 2천만원으로 한다) 이상 지출한 기업. 다만, 직전 과세연도의 기간이 6개월 이내인 경우에는 제8조에 따른 비용을 1천5백만원(「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 시행령」 별표 1의 업종에 해당하는 경우에는 1천만원으로 한다) 이상 지출한 중소기업으로 한다. 4. 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조제1항제1호에 따라 금융위원회의 허가를 받고 같은 법 시행령 제2조제1항제5호파목의 기술신용정보를 제공하는 신용조회회사가 평가한 기술등급(같은 목에 따라 기업 및 법인의 기술과 관련된 기술성•시장성•사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업

(주)아이디엔소프트는 위 시행령에 근거하여 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 신용조회회사가 평가한 기술등급에서 상위 100분의 50에 해당하는 기업이므로 연말 정산 시 소득공제 혜택이 있음을 알려드립니다.


[모집되는 증권의 권리 내용]

본 모집 발행증권은 동사 정관 제9조의2 내지 제9조의4에 명시되어 있는 “종류주식”으로 회사 경영에 참여할 수 있는 의결권은 1주당 1의 의결권을 가지고 있으며, 잔여재산분배우선권, 보통주로의 전환 및 상환청구권이 포함되어 있습니다.

1. 증권의 종류: 상환전환우선주(RCPS)
2. 의결권: 1주 1의결권
3. 존속기간: 발행일로부터 10년
- 존속기간 만료 시 존속기간 종료시까지 상환권 및 전환권을 행사하지 않은 본 주식은 보통주식으로 전환
4. 우선배당권
- 1주당 투자가액 기준 연 1%를 우선배당
5. 상환권
가. 본건 주식의 주주는 본건 종류주식의 납입기일 다음날(발행일, 본건 주식의 효력발생일)로부터 1년이 경과한 날로부터 회사에 대하여 본 항에 따라 본건 주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 한다. 이후 본건 주식의 상환에 합법적으로 사용가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 회사는 동 자금을 본건 주식의 주주가 상환청구하였으나 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 한다. 다만, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니한 경우에는 상환기간은 상환이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. 상환청구권의 행사는 상환청구일까지 미지급 배당금의 청구에 영향을 미치지 아니한다.
나. 상환조건: 본건 주식의 주주가 본건 주식의 존속기간까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 회사는 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환하기로 한다.
다. 상환방법: 회사는 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 주주의 서면 요청이 있는 경우 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환할 수 있다.
라. 상환금액: 주당 상환가액은 본건 종류주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%를 적용하여 산출한 이자 금액의 합계액으로 하되 본건 종류주식 발행일부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산하기로 한다.
마. 지연배상금: 회사가 배당가능이익이 있음에도 불구하고 상환을 청구한 본건 종류주식의 주주에게 상환가액을 지급하지 아니하는 경우에는 회사는 3항에 따라 상환을 하여야 하는 날의 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 대하여 연복리 12%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.
6. 전환권
본건 주식의 주주는 다음 각 호에서 정한 비율에 따라 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과하는 날까지 본건 주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 본건 주식은 위 기한이 만료하면 보통주로 자동전환된다.
가. 본건 주식의 보통주로의 전환비율은 우선주식의 주당 발행가액을 전환 당시 유효한 전환가격으로 나누어 결정된 수이다.
나. 최초의 전환가격은 본건 주식의 주당 발행가액으로 하여 전환비율은 1로서 우선주 1주당 보통주 1주로 전환한다.
다. 회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 주식 또는 주식전환사채를 발행한 경우(단, 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주발행이 이루어지는 경우는 제외함)에는 전환가격은 그 하회하는 발행가액 또는 발행 당시의 전환가격으로 조정한다.
라. 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.
조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 X 조정 전 본건 주식의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액
마. 본건 주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 본건 주식의 주주는 회사로부터 주주가 보유한 신주와 같은 조건 및 종류의 우선 주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다.

본건 주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수 = 발행 전 본건 주식의 주주 보유 우선주식수 X {(발행 후 회사 발행주식총수(우선주와 보통주를 합한) / 발행 전 회사 발행주식총수(우선주와 보통주를 합한)-1)}

바. 회사가 타사와의 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본건 주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 주식의 전환가격은 평가가액으로 조정한다.
사. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다.
아. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다.
자. 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 전환된 것으로 본다
* 기타 세부 내용은 하단 참고자료(증권발행주요사항 등)를 참조하시기 바랍니다.

참고자료

자료 파일명 용량/다운로드
사업자등록증 아이디엔소프트 사업자등록증_20180313.pdf 197KB 다운로드
법인등기부등본 아이디엔소프트 법인등기부등본_20180313.pdf 598KB 다운로드
회사정관 아이디엔소프트 정관(2018.04.06) 최종.pdf 6.00MB 다운로드
이사회회의록 크라우드펀딩 임시주총의사록.pdf 205KB 다운로드
결산재무제표 아이디엔소프트 재무제표.pdf 295KB 다운로드
사업계획서 Money Surfing 사업계획서_180316.pdf 4.12MB 다운로드
증권발행주요사항 온라인소액증권발행인 게재사항_아이디엔소프트_20180411(1).pdf 293KB 다운로드
공동매도권 아이디엔소프트공동매도권_20180410.pdf 316KB 다운로드
기술평가등급 IDN_기술평가등급.pdf 520KB 다운로드