KTB투자증권

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(주)리버스랩|리버스랩1우선주(전환상환)

학원버스 공유서비스 - 옐로우버스

마감됨 Closed 펀딩 성공
  • 상호

    (주)리버스랩

  • 증권종류

    리버스랩 상환전환우선주

  • 발행가액

    107,920원

  • 액면가액

    5,000원

  • 현재 발행주식수

    10,000주

  • 모집수량

    714주

  • 기업가치평가

    1,156,254,880원
    (발행가액 x 모집성공시 총 발행 주식수)

  • 모집방법

    공모

  • 투자가능 최소단위

    60주

  • 청약증거금

    청약금액의 100%

  • 청약기간

    2018.03.28 ~ 2018.03.30

  • 납입예정일

    2018.04.11

  • 교부예정일

    2018.04.30

  • 청약취급처

    KTB투자증권

  • 청약증거금 예치기관

    한국증권금융

  • 명의개서대리인

    한국예탁결제원

  •  

    (부산광역시 남구 문현금융로 40)

  • 예탁구분

    해당없음

기업정보

법인명 (주)리버스랩 소재지 경기도 성남시 중원구 성남대로997번길 25-15, 4층(여수동,에스오빌딩)
개업일자 2016.02.15 직원수 2명
대표자명 한효승 홈페이지 http://yellowbus.services
이메일 hanyo@reverselab.co.kr 블로그 http://blog.naver.com/reverselab

사업내용









수익구조

시장분석

성장지표



사업계획 및 전략

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재무상태 및 추정


자금운용계획


조직도 / 임직원

리스크 및 출구전략


투자포인트


자주하는 질문


추가혜택


기타사항

[모집되는 증권의 권리 내용]

본 모집 발행증권은 동사 정관 제9조의2 내지 제9조의5에 명시되어 있는 “종류주식”으로 회사 경영에 참여할 수 있는 의결권은 1주당 1의 의결권을 가지고 있으며, 잔여재산분배우선권, 보통주로의 전환 및 상환청구권이 포함되어 있습니다.

1. 증권의 종류: 상환전환우선주(RCPS)
2. 의결권: 1주 1의결권
3. 존속기간: 발행일로부터 10년
- 존속기간 만료 시 존속기간 종료시까지 상환권 및 전환권을 행사하지 않은 본 주식은 보통주식으로 전환
4. 우선배당권
- 1주당 투자가액 기준 연 1%의 배당을 누적적 우선배당
5. 상환권
가. 본건 주식의 주주는 본건 종류주식의 납입기일 다음날(발행일, 본건 주식의 효력발생일)로부터 1년이 경과한 날로부터 회사에 대하여 본 항에 따라 본건 주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 한다. 이후 본건 주식의 상환에 합법적으로 사용가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 회사는 동 자금을 본건 주식의 주주가 상환청구하였으나 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 한다. 다만, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니한 경우에는 상환기간은 상환이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. 상환청구권의 행사는 상환청구일까지 미지급 배당금의 청구에 영향을 미치지 아니한다.
나. 상환조건: 본건 주식의 주주가 본건 주식의 존속기간까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 회사는 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환하기로 한다.
다. 상환방법: 회사는 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 주주의 서면 요청이 있는 경우 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환할 수 있다.
라. 상환금액: 주당 상환가액은 본건 종류주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%를 적용하여 산출한 이자 금액의 합계액으로 하되 본건 종류주식 발행일부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산하기로 한다.
마. 지연배상금: 회사가 배당가능이익이 있음에도 불구하고 상환을 청구한 본건 종류주식의 주주에게 상환가액을 지급하지 아니하는 경우에는 회사는 3항에 따라 상환을 하여야 하는 날의 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 대하여 연복리 12%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.
6. 전환권
본건 주식의 주주는 다음 각 호에서 정한 비율에 따라 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과하는 날까지 본건 주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 본건 주식은 위 기한이 만료하면 보통주로 자동전환된다.
가. 본건 주식의 보통주로의 전환비율은 우선주식의 주당 발행가액을 전환 당시 유효한 전환가격으로 나누어 결정된 수이다.
나. 최초의 전환가격은 본건 주식의 주당 발행가액으로 하여 전환비율은 1로서 우선주 1주당 보통주 1주로 전환한다.
다. 회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 주식 또는 주식전환사채를 발행한 경우(단, 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주발행이 이루어지는 경우는 제외함)에는 전환가격은 그 하회하는 발행가액 또는 발행 당시의 전환가격으로 조정한다.
라. 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.
조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 X 조정 전 본건 주식의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액
마. 본건 주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 본건 주식의 주주는 회사로부터 주주가 보유한 신주와 같은 조건 및 종류의 우선 주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다.

본건 주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수 = 발행 전 본건 주식의 주주 보유 우선주식수 X {(발행 후 회사 발행주식총수(우선주와 보통주를 합한) / 발행 전 회사 발행주식총수(우선주와 보통주를 합한)-1)}

바. 회사가 타사와의 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본건 주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 주식의 전환가격은 평가가액으로 조정한다.
사. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다.
아. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다.
자. 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 전환된 것으로 본다
* 기타 세부 내용은 하단 참고자료(증권발행주요사항 등)를 참조하시기 바랍니다.

참고자료

자료 파일명 용량/다운로드
사업자등록증 리버스랩_사업자등록증.pdf 518KB 다운로드
법인등기부등본 리버스랩_법인등기부_20180315.pdf 4.10MB 다운로드
회사정관 리버스랩_정관_정정_180302.pdf 283KB 다운로드
이사회회의록 이사회의사록_201803.pdf 595KB 다운로드
결산재무제표 2017_재무제표_리버스랩.PDF 653KB 다운로드
주주명부 주주명부_리버스랩_201803.pdf 383KB 다운로드
사업계획서 리버스랩_IR자료_v2.0.pdf 1.98MB 다운로드
벤처기업확인서 리버스랩_벤처인증서.pdf 50KB 다운로드